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从目前基本面的趋势来看💛🥾🥕，基本维持较为稳定的状态👘👅🧄🥾，依然呈现**开支托底经济👡🍒🤬、消费出口相对强🥒、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🎒🍌🍋😻🥬。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👛👙，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥥🥕💕，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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日前👛🍎😈🍎，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🧄🧅，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥥🧄👡👜，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🍈，1.6T等前沿产品加速推进🤬，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👝👄😠，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐(yan)生产线进行综合技术升级改造，投资(zi)建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元(yuan)，资金来源为中矿锂业自有资金或自(zi)筹资金，停产检修及技改时(shi)间约为6个月。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称🩱👄，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🍍💟🩰。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👝👚🍄，不会导致公司实际控制人变更🤍🍉😻。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍌，半导体🥭、光学光电子😈🤬🎒、消费电子💗👿💘、运营商👢😠👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢🥿💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善👄，如汽车🩳🍒、光伏、自动化设备等🥥🥝🧄；3）消费服务领域🍈👠，受益于扩消费政策提振🍇👚、电商平台大促🥔🥑🍓🍏、五一端午等多重假日**💔🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞💕🍅🍄、农副产品👗👛🥾、家电、家具🍓🍋、饰品🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔💝🩰👝；

2、问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”，对其他关键指标的显著“差异”选择性忽略，而风云君的结论却是建立在多项指标同时异常的前提下。