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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍎，融资资金有望延续净流入🩳🍏。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💗😠🍇，7月资金面有望维持宽松👢。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍈💗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥦，融资资金净流入规模扩大💔🥦。资金需求端🤍😡，重要股东净减持规模扩大🥒💔👅👚；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥥🤍💘。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👄。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇(hui)率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿(yan)着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高(gao)弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的(de)延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优(you)。

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资本市场为科技型企业提供多元化的融资渠道🍑。随着新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系加速落地实施，科创板、创业板等资本市场板块为科技创新企业打开了上市大门。科技创新企业的发展往往需要大量的资金投入🍌👡🍍，从研发阶段的艰难攻关到产业化阶段的规模扩张，每一步都离不开资金的有力支持。主板、创业板🍎😻、科创板🌽、北交所等多层次资本市场体系🧡😠🥔💞🍋，为不同发展阶段的科技企业提供了量身定制的融资渠道💝🌽🍇，让科技企业得以在资本的滋养下茁壮成长。

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6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀土集(ji)糰(tuán)有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“中國稀土集糰”）官方微信(xin)髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示，鍼(zhēn)(zhen)對(duì)近期有(you)網(wǎng)民髮佈的中國(guo)稀土集糰旂(qí)下上市公司中國稀土（000831）部(bu)分董事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息，中國(guo)稀土集(ji)糰鄭重聲明如下：本(ben)次中(zhong)國稀(xi)土部分董事、高筦職務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)中國稀(xi)土根據(jù)(ju)工(gong)作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理(li)傚(xiào)能，嚴(yán)(yan)格按製度及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)展的正常人事安排，程序郃(hé)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職務(wu)調整后仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國稀土集糰咊中國稀土各(ge)項(xiàng)工作未囙(yīn)相關人員變動受到影響(xiǎng)。

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1、最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股🍉，占公司股份总数的50.10%🍇🩱🥬。伊泰B股合计耗资115.84亿元👄，实现入主🍎🧄🥾。

2、宽(kuan)货币(bi)预计(ji)延续，但降息时点或偏晚。央(yang)行货币政策重心(xin)向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降(jiang)息或仍将进一步(bu)落地(di)，不过短期央行货币政策操(cao)作(zuo)或(huo)以(yi)数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半(ban)年来(lai)看(kan)，财政或先发力，货币(bi)配合，降息或在四季度落地（幅度(du) 10-20BP），降准可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另(ling)外，央(yang)行国债买卖在下半年可能(neng)再度(du)重启。需注意的是，央行强调(diao)“视市场供求状况择机恢复操作”，如果(guo)债市(shi)多(duo)头情绪持续较强，这可能降(jiang)低央(yang)行买债概率。某种(zhong)程度上说，债市呈现(xian)一定调整(zheng)压力或是触发央(yang)行开启买债的重要条件。