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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指(zhi)标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值💞🥒、换手率👡👿🧡🥦🍑、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👿、乘用车、光伏设备、电池💞🤬💛🍍、家用电器、医疗服务🩱💛、消费电子👙🍍、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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