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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方(fang)面，受益(yi)于中长期资金的(de)持续入市，年初至(zhi)今(jin)A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度(du)打开(kai)震荡中(zhong)枢上沿(yan)。展望(wang)后市，汇率对我国(guo)货币(bi)政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打(da)开(kai)将有(you)利于推动A股估(gu)值的抬升。

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1、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的(de)銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外(wai)領跌。截至收盤(pán)，A股42隻(zhi)銀行股(gu)全(quan)線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)(ti)跌幅中(zhong)位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招(zhao)商銀行(xing)等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，分彆(biè)微(wei)跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步(bu)7連(lián)陽。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性👅👅🍏；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💌🥬🧅💞🥥；四是减持与再融资。