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2025-07-03 16:35:39 作者：张溢凡

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1、⚑风格与(yu)行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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