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总体来看(kan)，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增(zeng)量资金有限，而又由于有前期扭亏阻(zu)力位的存在，在被套资金扭亏后(hou)有卖出和赎回压力，整(zheng)体增量资金会比较有限。

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截至2025年6月27日🍄🥾，宽基指数来看👝🤍🍉👠🎒，上证指数、沪深300🧡🍇😻、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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上周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易日成(cheng)交额突破200亿元，持续问鼎ETF市场。该ETF上周换手率超900%，位(wei)居股票型(xing)ETF榜首。值得注意的是，该ETF是全市(shi)场唯一跟踪香港证券指数的ETF产品，支持T+0交易、年管理费率为0.15%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍒🥑💕🩱🤬、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻💛，成长价值或相对均衡👢。具体来说👙👅👝，第一👝🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄。第二，外部流动性方面👙🥿😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏。第三🧄👿👡👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚👅🤍，市场风险偏好整体回暖💌🍇🩰。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看🍌🩰，在阶段I💓👠，基金净流入规模会非常有限。

2、6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场(chang)逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日(ri)以固定数量招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作(zuo)。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月(yue)以来连续第4个月(yue)超额续作。央行继(ji)续通过逆(ni)回购、MLF、买断(duan)式逆回购(gou)等中短期流动性管理工(gong)具满足流动性(xing)需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有(you)所收敛(lian)。在当前经济数据边(bian)际放缓情形下，货币政策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。