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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月(yue)盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業(ye)主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利(li)潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)(dong)全部槼(guī)上工業利潤增長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業利潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振(zhen)，智能消費(fei)設備製造行業利潤衕(tong)比增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)(huan)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製(zhi)造業其他傢(jiā)用(yong)電(diàn)力(li)器具製(zhi)造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤(run)分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食(shi)品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造(zao)利潤增幅擴大(da)。

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1、从目前基本面的趋势来看👢🤬👞🍊，基本维持较为稳定的状态😈，依然呈现**开支托底经济💋、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩲👝🍈👛，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥾🧡，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💞🥦💕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💟，可能反应了这种预期。

2、总结来(lai)看，经历上半(ban)年的价格下跌，目前的钢(gang)材价格估值已(yi)处于历史低位，下半年钢价进一步(bu)下跌的空间已经(jing)有限。但同时下半(ban)年地产弱势仍在持续，基建难有明显回(hui)升空间(jian)，制造业、出口(kou)需求高位有一定的回落压力，需(xu)求端整(zheng)体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调(diao)整(zheng)能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产(chan)仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库(ku)存均明显低于去年同期水平，尤其是螺(luo)纹钢(gang)多地(di)仍存(cun)在缺规格现(xian)象，库存(cun)低位对钢价仍有(you)一定(ding)提(ti)振。整体看目前的估值及库存对下(xia)半年钢价有一(yi)定支撑，但从(cong)供需看钢材市(shi)场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预(yu)计下半年钢价总(zong)体将围绕成本波动(dong)运(yun)行(xing)，螺纹钢主力合约(yue)运行区间或将在2800-3300元。