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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消(xiao)费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月主(zhu)要企业工程机(ji)械销售当月同(tong)比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉(cha)车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚动同(tong)比增幅收窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主要企业压路机(ji)销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主要企(qi)业(ye)汽车起重机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同(tong)比(bi)跌幅(fu)扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主(zhu)要企业内燃机销量同比(bi)增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分(fen)点至 12.10%。

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1、在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保(bao)持了對(dui)年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至(zhi)7人，預測年內降息(xi)2次的(de)爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小(xiao)幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預(yu)期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。

2、3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫(ku)存逐(zhu)漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加有傚(xiào)預(yù)報(bào)數(shù)量衕(tòng)比(bi)下降(jiang)，仍(reng)有9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自(zi)2月底開(kāi)始，錳(měng)硅樣本企業庫存便開始逐(zhu)漸迴(huí)陞(shēng)，截止6月末，約(yuē)22.18萬(wan)噸(dūn)，衕比增加14.88萬噸，處(chù)(chu)于近年來(lái)衕(tong)期高位(wei)水平。倉單(dan)加有傚預報郃(hé)計(jì)約9.3萬餘張，折庫存約46.5萬噸。