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3、策略(lve)观(guan)点：从供需增速平(ping)衡来看(kan)，预计(ji)2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增(zeng)速(su)和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运(yun)价见顶回落(luo)趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低(di)做(zuo)多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其(qi)斜率(lv)预计将缓于美(mei)线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场(chang)分歧明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美(mei)线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩(kuo)大至约(yue)800点后开(kai)始回落。尽(jin)管(guan)我(wo)们仍认可08与10合约(yue)间(jian)的淡旺季转换逻辑(ji)，但基(ji)于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配(pei)置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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5月(yue)，计入**广义开支、商品(pin)房销售额、社会(hui)零售商(shang)品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求(qiu)依(yi)然(ran)保(bao)持(chi)稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整(zheng)体(ti)来看，目前的需(xu)求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态势。

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2、尅(kè)拉(la)尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研(yan)究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不配寘股票的比例降(jiang)至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股(gu)票的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大(da)幅下降。