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3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速(su)分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约(yue)的(de)旺季属性。在08合(he)约进入交割逻(luo)辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的(de)货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎(shen)乐(le)观预期(qi)，建(jian)议在08合约(yue)逐步进(jin)入交(jiao)割月前可考虑(lv)逢低做(zuo)多(duo)。当前(qian)7月大柜报(bao)价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期(qi)运价(jia)即便(bian)下(xia)行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预(yu)计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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1、风险因素：1）下半(ban)年关税对于出口的利空影响显(xian)现、粗钢压减政策落地并(bing)严格执行、海外矿(kuang)山产能释放超预期（下(xia)行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端(duan)需求、海(hai)外矿山产能释放进一步延后（上行(xing)风险）。

2、周五(wu)（6月27日），大盘回调之际(ji)，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价(jia)格最高涨幅达(da)到1.17%，午后略有回(hui)落，截至收盘，涨0.67%。