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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥭💖👅🥿，经济数据短期呈现韧性👙，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🥒🍋，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🧅😠，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👡。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥝。

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阿勒泰(tai)地区地处新疆北部，以(yi)“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均(jun)为边境县（市），总人口66.86万(wan)人。阿勒(lei)泰地区是新疆边境线(xian)最长、陆路口岸最多的地区，西北地区(qu)唯一(yi)与俄罗斯接壤的(de)地区，是(shi)丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的(de)重要(yao)地区。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场(chang)风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前(qian)几次不同。对于权重指数的(de)逻(luo)辑是(shi)消灭高内在回报率(lv)股票，引发(fa)A股估(gu)值重(zhong)估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股(gu)自(zi)由现(xian)金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构(gou)调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛，以及(ji)沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显(xian)著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和(he)提(ti)升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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