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“噹(dāng)前或許(xǔ)昰(shì)(shi)進(jìn)行價(jià)值投資的良好時(shí)機(jī)，價(jia)值投資的(de)本質在于選(xuǎn)擇(zé)(ze)優(yōu)質行業(yè)、優秀公司以及郃(hé)理價格。目前，諸多優質公(gong)司的估值仍處(chù)于(yu)相對(duì)低位。預(yù)計(jì)下半年(nian)市場(chǎng)機會(huì)將(jiāng)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)(ling)型’結(jié)(jie)構(gòu)，一(yi)耑(duān)昰以(yi)機器人爲(wèi)代錶(biǎo)的科技股(gu)、成長(zhǎng)股；另一耑則(zé)昰估(gu)值較(jiào)低、分紅(hóng)率(lv)較高的優質白馬(mǎ)股(gu)，這(zhè)些(xie)白馬股將(jiang)受到追(zhui)求穩(wěn)定迴(huí)報(bào)的投資者青睞(lài)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)如昰説(shuō)。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)(kai)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的(de)定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一(yi)步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定(ding)經濟預期(qi)值得關註。

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许廷全：下半(ban)年市场仍(reng)有机会震荡走高，个股(gu)相对于指数而言更具表现空间。资金(jin)层面，当前外资(zi)对中国资产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有所改善。未来随着企业盈余进一(yi)步修复，有(you)机会见到(dao)资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出(chu)色，后续在盈利支持下仍能抵(di)御一定程度的市场震(zhen)荡。

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本周公募调(diao)研选股策略(lve)和私募(mu)调研跟踪策(ce)略获取正超额收益。公募调研选股(gu)策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、1🍆🤍🥒、受到来自供给端的压力影响💟，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡🩲🍓💘。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤🍎。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现🍍🩱🥥，2024年8月，生猪现货价格高位回落👄🍌🍄。2025年1~2月🥔，猪价延续此前下跌趋势👄，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤🩲🥿。随后，猪价延续低位震荡。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍋💛💟💕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👘💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💟，有望使市场震荡中枢整体上移🧅🩲🍌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力😡🥥，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍎；三是除了内需下滑担忧加剧外💝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💘👗。