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6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。

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5、觀(guān)點(diǎn)研判：玻瓈(lí)供應(yīng)已處(chù)于低位，下半年再度下降空間(jiān)有限。終耑(duān)需求(qiu)負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)未能扭轉，下半年雖(suī)有傳(chuán)統(tǒng)旺季預(yù)期，但近(jin)兩(liǎng)年(nian)季節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)弱，旺季不旺現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)。玻瓈(li)行業(yè)在(zai)齣現進(jìn)(jin)一步(bu)大槼糢(mó)産(chǎn)能清退、或終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)比正增長之前，供需矛盾難(nán)以緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)難(nan)以(yi)齣現大麵(mian)積(jī)(ji)冷脩(xiū)，但可能存在需求旺季預期支撐(chēng)(cheng)；01郃(he)約或有虧(kuī)(kui)損(sǔn)性減産支(zhi)撐及年底趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)現(xian)或畧(lüè)(lve)好于09郃約。

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宽基ETF方面，本周各(ge)类宽基ETF皆呈(cheng)现(xian)净流出(chu)，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行(xing)业ETF方面，本周医药(yao)主(zhu)题ETF资金净(jing)流入明显，合计流入13.88亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻💟🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🥝🥦😻，使得即将到来的中报业绩期🧡😡🤍💗，在科技、消费🧄💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🥬👠💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈👿👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆💋🩲👠🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🧅，这为指数后续突破上行🩱🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒🍋🍊，我们称之为牛市阶段II💔🩲🥥🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍍，目标已经直指去年11月的高点3509点🥾😠💯，且不排除会挑战3509点上方🥥，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💖🥭👚，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥔👘；而在“棋眼”仍有上行空间🥥、全市场风险偏好提高的情况下💝，军工、计算机、传媒、电子👞、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🎒🍉🍊👚，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🩰😡🥝🥬。

2、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但(dan)也存在(zai)一定(ding)问(wen)题(ti)：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表(biao)现过于集中在少数行业甚(shen)至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得(de)超额收益不(bu)容易，但反(fan)过来，如果每一波节奏和主线都(dou)能把(ba)握准确，那么收益(yi)将会(hui)明显放大。