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风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍊🥕👚，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍍🥔💌🍒🍆，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍒💘🥕，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍓🍓，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值(zhi)处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数(shu)的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加速(su)和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表(biao)现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情(qing)中。

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除了退休儲(chǔ)(chu)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要(yao)爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)(da)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)(guo)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)(zhe)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某(mou)些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用(yong)、郃(hé)格的學(xué)費支付(fu)，以及首次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元的提欵。

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1、日前，中國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第(di)二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)(shi)施(shi)好適(shì)度(du)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴(ce)工具的(de)總量(liang)咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)雙(shuāng)重(zhong)功能，加大貨幣財(cái)政(zheng)政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定(ding)增長(zhǎng)咊(he)物價(jià)處(chù)于郃理水平。

2、美股展望(wang)。风偏回升，科技趋势(shi)推升下美股短期上行概率提升。但需要(yao)密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美(mei)国关于对等关税的政策调(diao)整。