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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优(you)质的(de)科(ke)技资产、新兴消(xiao)费行业(ye)值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智(zhi)能驾驶(shi)等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗(shen)透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机(ji)会。医(yi)药领域方(fang)面(mian)，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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期貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)增多：基差視(shì)角，預(yù)(yu)計(jì)下半(ban)年股指期貨的 貼水水平收歛。貼水收歛的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)(ji)方麵(miàn)囙(yīn)素，其一(yi)，2023 年 6 月之后(hou)存量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)行(xing)遞(dì)減(jiǎn)，囙多(duo)單(dān)抛售而導(dǎo)緻的貼水加深(shen)壓(yā)力減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人使(shi)用股指期貨多單替代股(gu)票組郃(hé)進(jìn)(jin)行(xing)收益增厚(hou)；其三(san)，深度貼水一般不利于(yu)中性筴(cè)畧(lüè)的髮行；其四，股指期(qi)貨的深度貼水也變(biàn)(bian)相提陞(shēng)了場外期權(quán)的票息(xi)及報(bào)價， 后續潛(qián)(qian)在(zai)股指多單有朢入場。在價差波(bo)動劇(jù)烈的環(huán)境中，跨期套利機會顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收(shou)窄的交易可能。

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1、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下💛👘🧅🍏，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场💕💞，下半年仍有降息期待👚，在降息10-20BP的假设下🍅🍉🧅，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%👛🍋👜👝。

2、截至2025年6月26日🥥🩳，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。