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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议💔🥾🍇🧡🍅，而是为了在伊朗国内营造某种氛围💘💯💓，为煽动**做准备💋😠，但“伊朗人民确实是清醒的人民”👄。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”🍍🍆🍆。

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田(tian)希蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化(hua)，市(shi)场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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騰(téng)景科技3月3日披(pi)露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)(lu)錶(biǎo)，在(zai)AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射光(guang)波(bo)導、AR光(guang)機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司(si)與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商(shang)建(jian)立(li)了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波導片等(deng)少量精密(mi)光學元(yuan)組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)(tong)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)(na)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産品開(kai)髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品(pin)進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥿🩰🥭🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😈🍅，第一，从历史来看🍍🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓💗。第二🍑，外部流动性方面🥬🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻🩳，加力实施增量政策”🥻🍒🥕，关注7月政治局会议的表述变化😡💓🍋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👠👙💓。基于以上🌽👠👚🍇，我们认为7月大盘风格相对占优🥬，成长价值风格或相对均衡🍆👿🎒🤍💗。对7月的风格指数推荐如下：

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示💓👠👢👝，公司实现营业收入10.75亿元🌽👢，同比增长42.4%🍎🧅🍑；实现归母净利润6493.33万元🧡🍎🥿，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🍋🍈，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元👜💯，同比增长1003.78%🍉💓。

2、致尚科技在公告中表示👛💟，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯🥦👞😠👞、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力。