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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率(lv)相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相(xiang)對(dui)較高。會(hui)議后一週(zhou)，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。