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唐晨：港股的生态发生了很大变化💋🥝，这是发审🧅🥒、再融资的制度红利与南下资金🍋👢、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🥔，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💔🍑🌽，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈，逻辑跟此前几次不同💘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳，引发A股估值重估🥦💌🥦👢🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👝👡🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代💝🥑🍍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍍🥥🥝，在经济结构调整和资产荒的大背景下🎒🧄👠，无风险利率持续下行🩰，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥝🍈🥦。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻🥬。此外🥬💋👘🧄👜，本轮增量资金的正反馈机制🥔🍋👘💕🥻，不仅会对市场走势产生显著影响🎒🩱🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜😻，是重要的选股方向

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