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脑机接口，是一(yi)项通过采集(ji)和分析大脑的电信号，实现大脑与外(wai)部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在(zai)全国率先开展脑机接口关键技术的系统(tong)性布局，打通优质科研(yan)资源、临床(chuang)机(ji)构等上下游，培育产学(xue)研医深(shen)度融合的创新生态(tai)。

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付(fu)倍(bei)佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下資金交易(yi)活躍(yuè)度。

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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国(guo)企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过(guo)去10年均(jun)值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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1、中游制造(zao)业整体利润在一季度有(you)明显修(xiu)复(fu)，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时(shi)供需(xu)错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性(xing)放缓，但仍(reng)有部分领域业绩有望改善。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿🍓😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技💌🍅💞🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🥥👘，但是预计在积极财政政策的支持下👄👄，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥💟💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅，目前利率仍处于较低水平💘🩲👢，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🧄，7月科技风格占优的可能性较大🍓🤍🍑👘。