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货币市场(chang)净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个(ge)月(yue)/1年(nian)期(qi)/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周(zhou)/2周SHIBOR月(yue)环(huan)比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率(lv)方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低(di)本身(shen)竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)(biao)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸(gui)交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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在流动性和增(zeng)量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段Ⅱ。

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3月11日，致(zhi)尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让(rang)给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日签署框架协议，并于(yu)2025年3月(yue)11日通过(guo)董事会审(shen)议(yi)。

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1、盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。三个月滚(gun)动(dong)来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善(shan)。

2、截至2025年6月26日，融(rong)资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。