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展望7月🍉😻🍈💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🥾🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬💖，使得即将到来的中报业绩期👝👢👢，在科技、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢，但是预计在积极财政政策的支持下🍅👘💞💖😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿👜。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🩱🩳🍇，进一步积累了今年的赚钱效应🥕💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦👢。风格方面🥾🥑😻，从当前景气趋势和产业趋势来看💌👡🥕🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合市场分析来看🍏，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上💖👡🍎🍇💔，虽然删去了“择机降准降息”🍊🍓，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步😈🍋，金融政策仍然有较大的实施空间👅💗🎒👿。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300💘🥦、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、“7月市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指(zhi)數(shù)突(tu)破上行(xing)，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，即將(jiāng)(jiang)到(dao)來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際(ji)改善的可能(neng)，半年報(bao)披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。”招商證券指(zhi)齣(chū)。

2、另一方面🍒🥕🍒🤍，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时🥾🍆🍉🍌，传统的以线下为主的消费金融业务模式🩳，风险加速暴露，从北银消金到捷信消金、中银消金🍌👛，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈🌽，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上。