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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置(zhi)以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信(xin)息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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