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何涛：早期一定(ding)欢(huan)迎竞争，2027 年应该会(hui)是电动摩托车起量的一年(nian)，2030 年可能渗透率(lv)会到(dao) 50%，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天。

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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖😻🥭，其中特等奖1次、一等奖2次，累计申请专利超11000项💌👛，拥有3G/4G/5G、多卡多待、多模等核心专利。

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据灼识谘询报告，按零售额(e)计算，IFBH 在中国内地椰子水饮料市场位居首位，自2020 年起连续(xu)五年夺冠，2024 年(nian)市场占有率约 34%，是第二大竞争(zheng)对手的七倍以上。在香港(gang)椰子水(shui)饮(yin)料市场(chang)同样排(pai)名第一，自 2016 年起连续九年领跑，2024 年市场占有(you)率(lv)约 60%，同样(yang)领先第二大竞争对手七(qi)倍以上。在全(quan)球椰子水(shui)饮料市场(chang)，IFBH 是第二大公司。

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1、据高盛交易部门(men)的(de)总结报告，科技(ji)、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔(xian)的团队(dui)认为(wei)，AI热潮及(ji)宏观(guan)改善(shan)正持续推高该领(ling)域估值，资金流入(ru)显著。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥬🍑😡。一方面，中东局势超市场预期平息💘，大幅缓解市场地缘政治担忧🩲🧡💯🥻，原油价格显著回落👞👡，带动通胀预期下降🥝🩱，流动性环境改善💯🎒👞，全球权益资产价格上涨🍇；另一方面💌，特朗普近期在外交政策上的表态👛🤬，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👘🍑🥾，故近期美元资产回流👝🥕👗，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥿👢👙💗。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥒🥥💯💛，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥑🍇👛，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😈。