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TMT领域在AI创新持续驱动下🧡🩳🥻💔，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍊💟；出口方面👘，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍊🩰，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👙、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👘，业绩有望改善👘🥻。

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如何把握化工板块反弹机遇🍉🍉🧡💓？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🍑💘💋，全面覆盖化工各个细分领域💘👚💛🩳🥑。其中近5成仓位集中于大市值龙头股💓🌽🩱💞，包括万华化学👿、盐湖股份等🩲🧡🧡，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工🩳👄💝👜、氮肥等细分领域龙头股💓，全面把握化工板块投资机会👿🧄👜💔👛。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块🥻🍏🥬。

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经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没有(you)因(yin)违(wei)规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆(qi)某华有利用(yong)原有职务之便获(huo)取不正当利益(yi)的(de)情形。

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函件指出👞🧅，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报👜💛🍉，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🍒💛👛，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市🥿🍋😻🍅，公司第十二届董事会👗🩰、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任👜💋💖🥭。”

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🍎👞🍓😠，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🎒、2）南向资金流向和持仓🥦👠💝💋🥕、3）卖空与空头仓位😡、4）国内与外资公募持仓🍑👢、EPFR行业配置比例🥭、以及5）估值等多维度刻画。

2、龍(lóng)旂(qí)科技(ji)：公司已于2025年(nian)6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)(fa)行H股(gu)股票竝(bìng)在香(xiang)港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了本次(ci)髮行(xing)上市的申請資料(liao)。