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2👄、基本面🥬👢💝。铜精矿方面👚👙🍑👢，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🍉，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识😻🍄，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面😈🥒，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）👿👚，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位👞🌽💕👞，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨💯💔😈，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🍌💖；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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2、5、国际市场方面：经济(ji)增速(su)预期下调，“对等(deng)关税”影响下，棉花(hua)出(chu)口受(shou)到影响(xiang)，叠加全球棉花部分主产(chan)国丰(feng)产预期，棉(mian)价上行难(nan)度较大。依据USDA6月(yue)报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加(jia)，供(gong)需差同比(bi)收(shou)窄，但市场(chang)对此认可(ke)程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速(su)预期下调、“对等关税”仍然(ran)存在(zai)等影响下，全球棉花需求量预(yu)计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国(guo)方面，本年度美(mei)棉种植面(mian)积降幅(fu)较大，但目前为(wei)止，受干旱影响美棉面积(ji)占比较(jiao)低，美棉优良率高于去年收割(ge)时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一(yi)定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比(bi)预(yu)计(ji)为30.5%，较去年同(tong)比下降(jiang)，但仍高于过(guo)去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需(xu)格局略好于上一年度，但好转幅度(du)有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内(nei)降息次数是否如预(yu)期般为两次、美国对外关税(shui)谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等(deng)均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注(zhu)宏观及天气扰动。