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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😻🍓🥑，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🥦🍎💋，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🥭👄💯💞👢，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👠👡🍇💓🍌，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🥝。

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经中央军委批准🥦👿🍌，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🎒🥭😻🍊。现将有关事项公告如下。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)(fu)，主要(yao)受內(nèi)外需求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅(fu)擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fei)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售(shou)領域(yu)盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有朢邊際(ji)改(gai)善。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🍓👛，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数👡💟。随着主动基金赚钱效应改善👠🍅👛💟，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金👘。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍑，主要受到内外部多因素交互影响🌽🍒👞💛，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍉🥻😠，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥦🥝👘。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👙，以及估值吸引力等因素💋，都推动了港股市场回暖👞🍋👙🧄。