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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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就人(ren)工智能与机器人业务开(kai)展方面(mian)，（i）在中国香(xiang)港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的(de)部署工作，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区，集(ji)团亦计划(hua)在2025年(nian)下半年首先在(zai)选取(qu)的目标(biao)省份进行教育类(lei)机器人产品的(de)落地。整体商业模式将根据国家对于(yu)AI教(jiao)育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融(rong)机构形(xing)成全(quan)产业链的落地(di)模式；同时期望完成“香港仔机器人康(kang)养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人(ren)销售在内的示范园运营服务协议(yi)。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特(te)定(ding)對(duì)象調研咊(hé)(he)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)(bie)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)(gou)類(lei)型來看(kan)，投(tou)資公司、基金公司咊證(zheng)券公司的(de)調研次數(shù)(shu)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、展望(wang)下半年公募分红格局，王(wang)红英认为(wei)，ETF分红热情(qing)或仍高涨，主要是(shi)ETF规模维持上(shang)涨趋势。在此背(bei)景下，年内公(gong)募分红总额超(chao)越去(qu)年全年将是大概率(lv)事件。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光(guang)熄灭，上海龙美(mei)术馆(guan)（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明(ming)印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来(lai)，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重(zhong)磅展品成为(wei)沪(hu)上观展热点，每逢免(mian)费(fei)日，馆(guan)外更是排起蜿蜒(yan)的(de)队伍。该(gai)馆创办人、收(shou)藏家刘益谦(qian)在(zai)这三个月(yue)里多次亲自到展厅为观众讲(jiang)解文物知识。