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在上个月的月(yue)度(du)观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总(zong)体来看，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对(dui)均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地(di)缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币👜👡🍆💛、财政进一步加码可能性较大🍈👢🥑🍄，但也需关注政策发力的节奏👅🍇。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月28日，原本被傳(chuán)在以(yi)色列13日首波空襲(xí)(xi)中喪(sàng)生的伊朗(lang)最高領(lǐng)袖政治、軍(jūn)事及覈(hé)(he)事務(wù)高級(jí)顧(gù)(gu)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙姆哈尼(ni)現(xiàn)身伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)述自己在廢(fèi)墟中被埋3小(xiao)時生還(hái)的經(jīng)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以方此次晻(àn)殺(shā)的(de)動(dòng)機(jī)，但目前無(wú)(wu)灋(fǎ)公開(kāi)。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务和(he)信(xin)息技术领域，其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游(you)制造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费(fei)服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价(jia)格(ge)上行。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍏🥥🍌💓、消费出口相对强🧅、新经济领域热点频出👄👿，地产国内投资相对较弱的状态💔。5月总需求增速进一步反弹👗👞🤍💔，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始😡🍒，外需和地产压力进一步提升👢，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👢🧡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💝🍅🥾，可能反应了这种预期👙👗🥥。