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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销(xiao)售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额(e)四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截(jie)至周四（6月26日）收(shou)盘，化工ETF（516020）标的指数(shu)细分化工指数市净率为1.89倍(bei)，位于近10年来9.61%分位点(dian)的(de)低(di)位，中长期配置性价比凸显。

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三(san)傢(jiā)公司6月(yue)30日起停牌籌(chóu)(chou)劃(huà)重組事項(xiàng)(xiang)；成都先導(dǎo)、光智科技(ji)：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)(ya)投建新(xin)型儲(chǔ)能(neng)電(diàn)池(chi)項目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海中富：終(zhong)止2024年度曏特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)(gang)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億(yi)元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)(tong)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性💛😠🧅🌽，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥻🍒💝。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🍊、货币供应量增长同经济增长🍆🍅、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍍🍄🍋，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化👗🥕💌。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🥝🩰，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🥭💋🍌，防范汇率超调风险💞💞💕，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🩰。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复💔🥿，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🥭💔；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日🍄💝🥭🥭，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🍏；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。