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盈利方面🥔，5月工业企业盈利同比增速转负🍅🥕🍓，主要受内外需求不足🧡🎒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👅🍑🍎🩳，资源品、必需消费🥔🥒、中游设备保持正增😻👢🤍。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩱🩲🥥。结合工业企业盈利💞🤬🥥🥻👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥦、消费电子、运营商👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🍋🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🥥😻，业绩有望改善👙🍋🥭👡🎒；2）中游制造领域🥿😠😡，部分领域景气度有所回暖🧄👄，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏💛、自动化设备等🥥💝🍑🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促😠👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍👘🍌、农副产品👿、家电🥔💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👘😠💘🩰、电力、农化制品💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒💛，中报业绩有望边际改善🥭💋。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💘🍓，善用赔率思维🥻👝👛🍏🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👚👙🥥👢、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💓；而另一方面，资金脉冲加速💛、股债息差性价比进一步降低后👡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、6月中(zhong)國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比上行，但增幅有所收窄，7月(yue)空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)(huan)比(bi)均下行。