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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑💓😡👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋💔😡，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑，资产荒趋势依然存在😈🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌👘🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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國(guó)(guo)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市估(gu)值邏(luó)輯(jí)在(zai)內(nèi)不(bu)在外，根本動(dòng)力(li)來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降(jiang)低，推動增量入市。而外部(bu)跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之前股市仍(reng)有上陞(shēng)空間(jiān)。

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如(ru)今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半年接近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主(zhu)要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但(dan)已有所緩(huǎn)解。從(cóng)(cong)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的(de)經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一(yi)目了然。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👗🥑🧅，上半年港股市场表现强势🌽。市场呈现显著的结构性特征🥒💞，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥔，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🥭🍏🧅💖👠、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🧄，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、这意味着，在相同(tong)的行业环境下，至纯科技要实现同等规模的营收，必(bi)须向客户提(ti)供更宽松的信用(yong)政策(ce)（导致应收账(zhang)款高企），进行更庞大的固定资产投入，并(bing)背负更沉重(zhong)的有息债务。