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展望7月👜👜🤬，市场可能会呈现指数突破上行🥕👡🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局💯。从基本面的角度来看🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛💓。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下💌🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🥒💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛😻💕。上半年👝💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🥒💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍍🍓🧄，类似现象在2020年也出现过🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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证监会决定责令中审众环所改正💞🍊，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款🥕🌽。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款👢👅💌；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处以3万元罚款🍋。

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岳阳兴长：公(gong)司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠(hui)州立拓于(yu)5月下旬完(wan)成(cheng)检修。截至(zhi)公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工(gong)生产，公司(si)各主体生产装置与上游装置(zhi)同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计(ji)划安排(pai)，公司及子公司各主体生产装(zhuang)置分别(bie)于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设(she)备、容(rong)器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保(bao)装置(zhi)本质安全、生产平稳。

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1、其次是行(xing)情逻辑，短期看，银(yin)行基(ji)本面持(chi)续向好，业绩增长虽处低(di)位(wei)，但资产负债表(biao)稳健扩张，风险指(zhi)标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背(bei)后趋势性力量持续(xu)：定价(jia)资金(jin)向长期资金转(zhuan)移，经营稳健和高股息(xi)属性(xing)显优势。

2、全球降息空间再度打开💋，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍄👗，市场已开启降息交易🥬🍑💟😈；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🎒🥑，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👠💘，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👅🌽💖🧅💗。展望后市👝💯，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。