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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电(dian)价下(xia)之后(hou)也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要(yao)以大型炉为主(zhu)，部分硅厂拥(yong)有自备电或绿(lv)电，成(cheng)本较低，三季度(du)西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产(chan)能投放，产量预计有所回升(sheng)。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看(kan)，三季度供应压力加大(da)，下半年需关注价格低(di)位下硅厂的生产调整情况。

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“7月市(shi)場(chǎng)可能(neng)會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造(zao)領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。”招商(shang)證券指齣(chū)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿🥕🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘💟🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🍑😻🧄🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠👞👗，目前利率仍处于较低水平🍍🥝🍑，资产荒趋势依然存在🍉🍈👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥🥥🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭💕🍄👚，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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