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仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光(guang)电(dian)基金（占(zhan)总出资(zi)比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签(qian)署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

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3、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二季度例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)(yi)提(ti)齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)；加力(li)支持科技創(chuàng)新、提振(zhen)消費(fèi)，探索常態(tài)化的製度安排維(wéi)護(hù)資(zi)本市場(chǎng)穩(wěn)定；把做(zuo)強國內(nèi)大循環(huán)(huan)擺(bǎi)到更(geng)加突齣的位寘。

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1、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)(shi)由于(yu)接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)(jiao)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较高增速(su)或改善的(de)领域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。