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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬🍈👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🥭👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💛🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈🥥💞👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍆，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击👅。”

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有记者问：近日，美方官员称，正在(zai)加紧推进与有关(guan)经济(ji)体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂(zan)停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单(dan)方面设定关税税率。请(qing)问商务部对此(ci)有何评论？答：今年4月(yue)以来，美国对(dui)全球贸(mao)易伙伴加征所谓“对(dui)等关税(shui)”，这是典(dian)型的单边霸(ba)凌做法，严重冲击多边贸易(yi)体(ti)制(zhi)，严重(zhong)破坏正常(chang)国际贸易秩序。对此，中方一直坚(jian)决反对。实践证明，只有坚定捍卫原(yuan)则立场，才能真正维(wei)护自身合法权益。

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