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（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱，出(chu)口韧性持续性存疑，下半年国内(nei)政策落地时(shi)间或(huo)较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持降息，但实际关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场波动率依(yi)然较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转(zhuan)移(yi)的预期(qi)证伪(wei)，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度(du)看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段性库(ku)存偏低(di)且有挤(ji)仓现象，建议(yi)短期谨(jin)慎对待。预计主力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能(neng)性的考虑）。

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国内：25年上半年🌽😈👡，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🍑，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨🍆🍓，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🥥，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是🍄💌💖👡💗，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现👘。6月最后一周🩰🥝🍑👡，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限🥥💛，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定😠💟，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少🍍🍓🩳，贸易商报价偏强运行🍄，价格重心不断抬升🧡。销区市场，玉米价格坚挺运行🥕🥿😠，下游饲料企业少量补库🥿，港口报价坚挺，随产区报价的走高💝，销区玉米议价空间缩小🍎，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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2、短期金融搭台🥔🥾，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情😡💟🩲💗💖，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥿👄🍈🍒。高股息资产中期估值重估是趋势👛💟，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍋🥑🍎。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👅。看好三个宏大叙事强相关资产😠🍆🥻，黄金🧄🧄🤍、稀土和国防军工💝🎒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍊🎒。