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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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需求承压体现在美国季节性(xing)需求难超预期，中国车用能源转型持续拖(tuo)累需求，关税扰动下宏观层面的风险(xian)可能(neng)使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对(dui)炼厂开工率提升的承接能力(li)仍相对有限，随着下半年(nian) OPEC+ 增产带来的供(gong)应(ying)压力进一步放大，季节性旺季过后原(yuan)油及成(cheng)品油库存都可(ke)能面(mian)临较大压力(li)。

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机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察。

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1、日前，仕佳光子在互动(dong)平台透露，上半(ban)年公司(si)聚焦光通信领域，力(li)求突(tu)破(po)核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持(chi)批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优(you)势维持(chi)大批量销售，服务国内外客户(hu)。同时，1.6T等前沿产品(pin)加速推进，适(shi)用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成(cheng)研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。