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报道称，过去(qu)一个月内约 5 亿美元的股票抛售(shou)发生(sheng)在(zai)市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人(ren)工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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五芳(fang)齋(zhāi)：公司(si)擬(nǐ)(ni)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公(gong)衆(zhong)股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)(hua)或股權(quán)激(ji)勵(lì)。本次(ci)迴購股份金額(é)不低(di)于3，500萬(wàn)(wan)元且不超過(guò)(guo)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。

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克拉克表示，这也对极端的投(tou)资组合配置(zhi)产生(sheng)了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票(piao)的比例降至历史最低，而仅投资股票(piao)的参与(yu)者比例也大幅(fu)下降。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍍，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍊🌽，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒💔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😡🍒💞。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥿🍌👢。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍓👚🍏，更多采取观望🥝、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬🍋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、何小鹏过去的忠告，何(he)涛如今听进去了(le)，学习从二号位(wei)跨到一号位。在 OMOWAY，何涛管(guan)定战略、产品规划、团(tuan)队搭建、找(zhao)资源，制(zhi)定大(da)方向。矫青春(chun)负责 “大方向的执行”。

2、行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐(jian)中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综(zong)合(he)以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高(gao)的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”