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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥬🥿，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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大势上🩱👡🥬，随着宏观经济和政策托底🩱😡🤬🥥，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断💗💌💝💟，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🍍💖👿💟、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💛😡🍑，5月汽车产销同比增幅扩大👿💟😈，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👠🍎🥔，出口敞口风险较小🍍，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍓👅🍉、新能源替代等🧄🥒🩳，销量边际改善💌👡，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👄🥾，光伏中期业绩或迎来边际改善👝😻。制造业智能化改造需求持续释放👚🩲💖，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥒，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总(zong)额依次为1073.28亿元、1579.33亿(yi)元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公(gong)募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。