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何濤(tāo)：早期一定(ding)歡(huān)迎競(jìng)爭，2027 年應(yīng)該(gāi)會(huì)昰(shì)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起量的(de)一年，2030 年可能滲(shèn)透率會(hui)到(dao) 50%，那才昰(shi)存量廝(sī)殺(shā)時(shí)(shi)。我希朢(wàng)早點(diǎn)走(zou)到(dao)那一天。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、据高盛交易部门的(de)总结报(bao)告，科技、媒体与电信（TMT）板块的情(qing)绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的(de)团队认为，AI热潮及宏(hong)观改善正(zheng)持续推(tui)高该领域估(gu)值，资金(jin)流入(ru)显著。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥥🥬，大幅缓解市场地缘政治担忧💋，原油价格显著回落🩱🩲👝，带动通胀预期下降👗💋💔🍊，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩱，故近期美元资产回流👝👜👡，美股强于欧股、黄金走弱🩲、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。