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⚑风格与行业配置思路：风格方面💯🩳，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞🍑💓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥬👝🍒，从历史来看🥿，近十年7月市场风格相对均衡🥑，大盘风格略占优💕👡💛。第二👢💞👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏💝。第三🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩳🥥🍋👝，近期在以伊冲突缓和后💝🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍌🥝👿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜🍓。我们参考工业企业盈利🥥👘🥬💋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🌽👗🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度😠💓🥝，本期推荐关注电子（半导体）🎒👘🍈💕🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👢🍒🧡🍒、有色金属（工业金属🍉、贵金属👚🥻🍒、小金属）🍇🤬🍅👗、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🧡🌽、非银金融🥿🩱🥒、国防军工😻、创新药。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平👛。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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伊朗(lang)首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲(chong)突中(zhong)遇难的60多名(ming)高(gao)级将领、核科学家等(deng)。在伊朗媒体报道国葬(zang)的(de)画面中，沙姆哈尼拄着拐杖(zhang)赫(he)然现身。以色列《新消息(xi)报》说，这(zhe)是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇(yu)袭(xi)以来，这名伊朗高(gao)官首次(ci)公开露面。

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1、今年 4 月🍎，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

2、劳埃德银行(xing)的6月商业晴雨表指数上升一个(ge)点，达到51%，这是自2015年(nian)11月以来的最高水平(ping)，继(ji)4月份美国总统特朗普(pu)宣布大幅提高进口关(guan)税后的暴跌之后，该指数在5月(yue)份上升了(le)11点，当时许(xu)多关税(shui)已被暂停。