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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。

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燃气主要受益于国(guo)际气价中枢回落，城燃企(qi)业成本下行(xing)，同(tong)时顺价机制落地，购(gou)销价差回归正常区间(jian)，推动企(qi)业(ye)毛差修复，二季(ji)度盈利有望改善。电力方面，容(rong)量电价补偿机制落地(di)，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重(zhong)点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下行，成本下(xia)降驱(qu)动盈利改善。

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中原(yuan)证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产(chan)能(neng)过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽(qi)车、家电、纺织服装(zhuang)等(deng)领(ling)域内外需求带动(dong)，化工领域需求有望出现(xian)复苏。未来随(sui)着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复(fu)苏。在供给(gei)和需求两方面驱动(dong)下，未来行业景气(qi)有望边际(ji)回暖(nuan)。

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