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2、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是(shi)由(you)增量资金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。