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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着(zhe)产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心(xin)。

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唐晨：我们(men)关注“科特估”视角下的投(tou)资机会，包括创(chuang)新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中(zhong)，通常会表现(xian)出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断(duan)提(ti)高，既是当前驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是反映时代命题的(de)主要方向，政策、资本、产业更容(rong)易(yi)形成共振的效果。

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这不仅(jin)仅发(fa)生在石油市场(chang)。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问(wen)（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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在最(zui)近伊朗与美国的核谈判中(zhong)，沙姆(mu)哈尼(ni)担任伊朗团(tuan)队的主要(yao)顾问和代表，因此有(you)关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬(zang)之前，有(you)关沙(sha)姆哈尼生死的消息一度混乱(luan)。以色列13日打击伊朗(lang)，导(dao)致多名官员和科研人员丧生(sheng)后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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1、赵宪成：我们关注三大板块(kuai)：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧(ren)性强，品牌(pai)提(ti)升空(kong)间大，将受益于(yu)国内消(xiao)费持续复苏(su)；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力(li)强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本(ben)面表现及更(geng)高的估值性价比；三是红利板(ban)块，包括银(yin)行、能源(yuan)、公用事(shi)业、电信运营商等。

2、先锋集团的数据显示，如果加上雇主的(de)缴费，参(can)与(yu)者的(de)平均总缴费率为 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事(shi)情，因为这(zhe)会(hui)带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷(ting)内(nei)特告诉雅虎财经。