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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🧄👄。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略💞，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续🥔💓。从中东来看，巴以问题继续扰动红海💕🥬💞🥬，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱🎒👄💔，美伊核协议仍未达成🥦👜🩱，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🍓，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱😈🥝🩱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司👿👗。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司🥔，以提升自身在人工智能领域的发展前景🍋🥒💖。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投(tou)资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为(wei)这(zhe)些资产“含权量(liang)”高，在整体重估(gu)过(guo)程(cheng)中，通常会(hui)表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映(ying)时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易(yi)形成共振的效果。

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进入7月后🩰👞，综合业绩披露期效应🧅、海外流动性环境变化👢🩳、增量资金及风格交易热度💓💘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬💛。具体来说，第一，从历史来看🥥🥬，近十年7月市场风格相对均衡👘🧡，大盘风格略占优。第二🍆💞👡，外部流动性方面🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒👠🤍。第三💝🍆😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒💕🥬🎒🍍，A股权重板块上涨🍋，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄🥕，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、四、海关对日本输华水产品实施严格监管🥭🧄，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任💓💕，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

2、在自動(dòng)註冊(cè)計(jì)劃(huà)中，約(yuē) 70% 的先鋒(fēng)集糰(tuán)計劃蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者的繳(jiǎo)費(fèi)水平會(huì)被僱(gù)主每年自動提高，通常提高 1% 至 2%，這(zhè)在無(wú)形中推動人們(men)每(mei)年多儲(chǔ)蓄一些(xie)。