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相比2014年底和2019年初🥒💌😈🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🎒🥒🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖🩱🥥，红利也开始滞涨💕🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋🥬🍅🍇。近期，YU7大热🤬、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👡👚🥥。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥑💖。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👡🍅🩱、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍄👄🍒🍎👿，险资资金入市进程也可能有所提速🧡；但ETF🍇、外资未有明显增量🍄👝🍒🥭。

2、风(feng)险提(ti)示：银行ETF被动跟踪中证(zheng)银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数(shu)成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指(zhi)数成份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管理人(ren)评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投(tou)资者。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等(deng)）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金(jin)管理人(ren)管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。