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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上👠🥒🍎，联发科份额为36％排第一🩲🍍，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🥔🤍🧅。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确(que)定性；二是全球(qiu)债市潜(qian)在的(de)风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三是若(ruo)产(chan)业层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造(zao)成一定的(de)估值收缩；四是减持与再融资(zi)。

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综合市场分析来看💛💔🍑，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上💟🧡💛，虽然删去了“择机降准降息”🍌💔，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变🥕💓🍓😈，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低💓。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间🥻。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划🍒🥦🍏，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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1、陈健玮：影响港股(gu)走势的不确定性因素(su)包括地(di)缘政治扰动、外部政策风险(xian)以及市场情绪波动，新经济和(he)科技板块在行情火热时容易出现(xian)超涨(zhang)，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👄😻，部分国家税率或升至25%💯🍈。从目前美国对关税的态度来看💋😠💯，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😻👄💖🍏，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。