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1、宏观😠👄🥾。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🎒🍄👚🍌，加征关税阴影下👿👝🥔，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国😠🍋💕，美国一年铜消耗大概160万吨左右🩱🍄💝，进口铜约70万吨🎒🥕👅💞，运往美铜市场的量级无法估算👡🥥🍓，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥔👚🌽👛，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👠🥒，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍓🍎，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👗；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💝🩳👙🍋，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍆💝🧅。国内方面👚，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💛😻，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👡🩲💛👞，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🤬👛🍋💯。

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值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示👅🍄，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目💓🍒，Alexander Kolesnikov🤍🍄💌、任泓宇🍏💝🍇、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历👢。

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（4）供需平衡情况，2025 年随(sui)着锌锭产量逐步回升，预计(ji)下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌(xin)锭(ding)库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需(xu)平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配(pei)置以及外资“一站式(shi)”配置中国资产的(de)重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要(yao)因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等(deng)，为港股市(shi)场提供了有力支撑。

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1、报(bao)告同时指出，苹果首款带有内置显示屏的(de)智能眼镜预计在 2028 年开始量产，同样(yang)支持手势与语音控制。显示屏将(jiang)采用硅基液晶（Liquid Crystal on Silicon）及光波导技(ji)术。

2、用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年(nian)6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行(xing)H股竝(bìng)在(zai)香港聯交所(suo)主闆(bǎn)(ban)掛(guà)(gua)牌上市的申(shen)請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)日在香(xiang)港(gang)聯交(jiao)所網站刊登了本次髮行竝(bing)上市的申請資料。