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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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目(mu)前主板为条件强制披(pi)露中报业绩预(yu)告，其它板(ban)块为自(zi)愿披(pi)露，也不做(zuo)期限要求(qiu)。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可(ke)以帮助我们判断整体业绩的趋(qu)势的情(qing)况(kuang)。除了对(dui)市场整体产(chan)生一定的影响外，也对行业和风(feng)格的选择产生影响(xiang)。

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具(ju)体(ti)来看，饮料(liao)乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利(li)有望(wang)触底回(hui)暖；1-5月(yue)份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零(ling)售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续(xu)回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但(dan)需要关注家(jia)电、家具(ju)出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩(ji)形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计(ji)中报(bao)饰品、美容护理(li)部分领(ling)域增速有(you)望(wang)改善 。

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