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2025-07-03 18:28:06 作者:秦一峰

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1、徃(wǎng)后去(qu)看,7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn),將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期(7月30日),或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高,所(suo)以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行(xing),則(zé)可能使得降息預期推遲(chí),導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性(xing)上行;如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期(qi),則可能使(shi)得降息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng),從(cóng)而引(yin)緻美(mei)債收益(yi)率下行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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2、本周(2025.06.23-2025.06.27,下同(tong))A股强势上涨,北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面,市场强势上涨伴随成交量稳步抬升,量能指标转入积极区间,截至(zhi)周五(2025.06.27,下(xia)同),量能(neng)择时指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨慎(shen)观点,其它主要宽(kuan)基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面,本周各(ge)大(da)股指期货主力合约基差均有收窄,对冲成本(年化)均有减小。资金面方面,ETF资金出现止(zhi)盈,股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出,科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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